バフェットも言う「会社の事業を理解する」ためには何をする？具体的な方法

投資の神様「ウォーレン・バフェット」

彼が口癖のように言っている「自分が理解できる会社に投資しなさい」という言葉。

彼が言うには、

「その会社の事業を理解できないのであれば持続的な競争優位性を持っている企業かどうか分からない。
その企業が持続的な競争力を持っているかどうかは、その事業の性質や商品をよく理解していなければならない。」

と語っています。

まぁ考えてみれば当たり前のことですよね。

事業を理解していない状態で投資しても、事業価値ではなく株価に投資することになります。

これはつまり短期的な株価に一喜一憂しながら保有することになるということ。

持続的な競争優位性を持つ事業を理解し、企業価値を割り出せば短期的な株価の動きなど気にする必要はないわけです。

ではどうやってその事業を理解すればいいのでしょうか？

とくに世の中のほとんどの人は雇われの身であり、経営者ではありません。

経営者でない以上、その事業を詳しく知ることはむずかしいですよね。

ですが、

• どんな商品、サービスを売っているのか？
• 詳細なビジネスモデル
• 利益を生み出す仕組み･･･

これらを理解することができれば、企業のことをより深く知ることができます。

より深く知ることができる、ということは、

バフェットの言う「理解できる事業に投資する」ことができるわけです。

では具体的にどうやって事業や経営を学べばいいんでしょうか？

普通のサラリーマンでも「経営」を学ぶことはできるのでしょうか？

実はひとつだけあります。

その具体的な方法を解説していきます。

企業の株を買う際にもっとも大切なこと

株を買う、ということはその企業の一部を保有する、ということです。

要は株を買った時点であなたも”経営者”側の人間になる、ということ。

ウォーレン・バフェットも言っていますが、「経営と投資」は同じなんです。

株価ではなく、事業そのものを買う。

だからその事業の性質を理解して買う、というのは非常に大事なことなんですね。

どうやって顧客の心をつかみ、継続的な売上を上げ、成長し続けているのか？

そこを理解できて初めてその事業に投資するべきなんです。

そうじゃないと、その企業の競争優位性がわかりませんよね。

長い目で見れば、企業の成長性と株価の伸びは比例します。

企業の成長性の源泉は売上です。

その売上を生み出すもととなるビジネスモデルを理解する必要がある、というわけです。

成長する企業に投資するためには事業を理解する必要がある、というのはこういうことなんです。

成長する事業に投資すればいずれ株価もそれに追従する形で伸びていきます。

経営と投資は同じなんです。

本質的な経営を学ぶ

経営と投資は同じ。

だから経営を学ぶ必要がある。

世界一の投資家「ウォーレン・バフェット」も投資家という一面だけでなく、バークシャー・ハサウェイという会社の会長でもあるわけです。

バフェット率いるこの「バークシャー・ハサウェイ」という会社も企業として非常に優れた会社。

• 徹底的なコスト削減
• 配当を出さず、自社株買いによる株主への還元

など、バフェットならではの経営手腕を発揮し、その規模は時価総額で4,929億9,900万ドル（2020年11月時点）

世界トップ10に入る規模。

でも「経営を学ぶ」とは言ってもそう簡単に学べるわけではないですよね。

それに世の中には事業はたくさんあります。

製造業からサービス業、ハイテクから生活必需品まで、様々な事業があります。

そんな事業の仕組み、ビジネスモデルを簡単に学べる方法があるでしょうか？

確かに一昔前まではそういったことを学ぶには難しかったかもしれません。

でも今は“インターネット”の爆発的な普及により、簡単に情報を手に入れることができるようになりました。

特定の会社の事業内容や財務諸表も検索すれば簡単に調べられるようになりました。

ただ、それはあくまで表面上の情報。

本質的な情報、つまり経営に関する知識は必ず必要になります。

つまり、売上を立てている仕組みですね。

ここを理解することで競争優位性のある企業を見抜き、その企業に投資することができるわけです。

そういった企業の株を買い、長期保有する。

ウォーレンバフェットもそうやって世界一の投資家と呼ばれるようになりました。

ではそういった経営の本質を学ぶ方法はあるんでしょうか？

とくに僕みたいな普通の雇われサラリーマンが経営を学ぶにはどうしたらいいか？

僕自身も苦労しましたが、見つけたんです。

経営や事業を学べる方法が。

それは実際の経営者が開催している「経営についてのセミナー」でした。

事業を学ぶ具体的な方法

そのセミナーのタイトルは「次世代起業家育成セミナー」

次世代起業家？

と聞いてピンとこないかもしれませんが、端的に言うと「事業構築セミナー」

つまり、経営について学べるセミナーです。

本を何十冊も読んで事業や経営について学ぶこともいいですが、実際の経営者から話を聞くこともまた重要。

とくに動画であれば視覚＋音声でも学べますからね。

すんなり頭に入ってきます。

それに音声だけ聞くのも、空いた時間（通勤時間などのスキマ時間）に勉強できるので時間を有効活用できるのもポイント。

（無料で音声版ももらえます。）

• 本を読む時間を中々取れない
• まとまった勉強時間を取れない

なんて人にはこのセミナーはマジでおすすめ。

ながら聞きで事業や経営について学べますからね。

まったく知識のない状態で投資するのと、基本的な経営の知識を持って企業に投資するのとでもは”質”がまったく違ってきますからね。

事業を理解して投資できるわけですから、結果もまったくちがうものになります。

このセミナーの核となっているのはシステム化と呼ばれる概念。

事業ごとにどういった仕組みで利益を生み出すことができるか？ってのを詳しく解説してくれます。

で、その利益を生み出す仕組みってのは中小企業だろうが大企業であろうが変わりません。

とくに大きな企業は利益を生み出す仕組み、システムを非常に重視します。

そりゃそうです、世界中にビジネスを広げているような企業がひとつひとつの事業に対してトップが指示を出すわけには行きませんよね。

システム、つまり仕組み化してそれを広げていっているわけです。

例えば、マクドナルド。

言わずとしれた世界最大のフランチャイズチェーン。

ではマクドナルドの代表的な仕組み、売上を上げるシステムな何でしょうか？

フランチャイズ展開を世界中に広げたこと？

たしかにそれもあるかもしれません。

ハンバーガーが美味しいから？

もちろんそれも。

子供向けに「ハッピーセット」などを提供し、子どもたちを囲い込んだこと？

それもあるかもしれません。

でもマクドナルドの売上を上げている秘訣、それが

「ご一緒にポテトはいかがですか？」

の一言。

この一言で「じゃあセットで」となるわけです。

セットになれば当然売上単価は上がります。

１店舗で少しの売上が上がっても微々たるものですが、それが世界中ともなればどうでしょうか？

マクドナルドは100以上の国と地域で、約40,000を超える店舗を展開しています。

それらの店舗すべてが若干でも売上が上がれば、マクドナルドの売上はすさまじいことになりますよね。

マクドナルドはこういった接客をシステム化し、世界中その店舗にいってもマニュアルに従った接客でシステマティックに売上を上げているんです。

マクドナルドは一例ですが、こういったビジネスモデル、システムを「次世代起業家育成セミナー」では学ぶことができるんです。

職種ごとの売上の仕組み

さきほども言いましたが、世の中にビジネスはたくさんあります。

このセミナーではビジネスの領域をカテゴリーごとにに分け、ひとつひとつ解説してくれます。

• 高度専門家系
• サービス業系
• 小売業
• コーチ系
• インターネットビジネス系
• （製造業、流通業）

これらの事業が売上を立てるにはどうしたらいいかを分かりやすく解説してくれます。

ビジネスモデル、つまりどうやって売上をたてることができるか？ってのが理解できるわけです。

ここを理解できれば、投資しようとしている企業の売上の仕組みを理解出来ますよね。

逆に言えばここを理解できていないと「事業を理解していない」ということ。

これでは企業に投資しても失敗するのは目に見えています。

事業を理解していないわけですからね。

売上の源泉が分からない以上、株価の上下で買ったり売ったりしてしまうでしょう。

本質的に価値のある企業は短期的な株価の上下を気にせず持ち続けるべき。

その事業が本当に価値のあるものであれば一時的な上下はあれど、長い目で見れば成長し続けます。

株主への利益は、その企業が永続的に成長し続けることでもたらされます。

そういった本質的なことをこのセミナーでは教えてくれるんです。

しかも無料で。

売上の根源【マズローの欲求】

企業のビジネスモデルを学ぶことは投資に不可欠な要素です。

• なぜその商品、サービスが売れているのか？
• 顧客の心を掴んで離さないのはなぜか？

これらの疑問を解決するひとつに「人間の持っている根源的な欲求」があります。

それが【マズローの５段階欲求】

• 「生理的欲求」
• 「安全の欲求」
• 「社会的欲求」
• 「承認欲求」
• 「自己実現の欲求」

これら５段からなり、これらの欲求にはピラミッド状の序列がある、と提唱されています。

ピラミッド上に形成され、低次の欲求が満たされるごとに、もう1つ上の欲求をもつようになる、というのです。

生理的な欲求である「食欲・睡眠欲・性欲」など人間が生きていく上での最低限必要な機能が生理的な欲求。

それが満たされて初めてその上の「安全の欲求」を求めるようになる、ということです。

例えば、食欲。

世界でも指折りの大企業である【コカ・コーラ】を例に取ればわかりやすいでしょうか。

世界でもっとも有名な飲み物のひとつに「コカ・コーラ」があります。

これは人間の根源的な欲求「食欲」にフォーカスした商品。

コカコーラは世界で200以上の国や地域で毎日約19億杯の割合で飲まれています。

コカ・コーラのと聞けば誰でも味やブランドのイメージがすぐに沸きます。

めちゃくちゃ暑い日にめちゃくちゃ喉が乾いている状態で目の前にキンキンに冷えた「コカ・コーラ」を出されたらどうでしょうか？

「飲みたい！」

となりませんか？

これが人間の根源的な欲求「食欲」の力です。

ではiPhoneはどうでしょうか？

爆発的な人気を誇るスマートフォン。

これは「社会的欲求」

人間は集団の中で生きています。

なので、その集団の中で認められたい、という欲求が働くわけです。

要はみんなが持っているなら自分も持ちたい、というような思い。

日本ではiPhoneの市場シェアが爆発的に広がりました。

みんなが持っているなら自分も〜、という社会的欲求のなせる技。

iPhoneは優れたデザイン性とブランド力でまたたく間にスマホ市場を席巻しました。

iPhoneというブランドを持つことで「社会的な欲求」が満たされるわけです。

ただ、砂漠で喉がカラカラの状態で目の前にコーラとiPhone出されたらどちらを取るでしょうか？

おそらく真っ先に「コカ・コーラ」を取るでしょう。

マズローの欲求で一番下の「生理的欲求」つまり喉がカラカラの状態では生きるために必要な欲求が満たされていません。

だからその状態ではiPhoneにはいかないわけです。

生理欲求が満たされてから一段ずつ上がっていくわけです。

こういった具合に下の欲求が満たされてから上の欲求に行くのが「人間の持っている根源的な欲求」

マズローの欲求説については長くなるので詳しくは触れませんが、ビジネスはこれら人間の根源的な欲求に根ざしたものが重要。

バフェットがよく言う「企業の経済的な堀」はこれら人間の根源的欲求に根ざしたものが多いです。

のれん価値、要は形としての資産ではなく、ブランド力などの無形資産がどこにあるか分かるわけです。

これは企業の本質的価値をはかる上でかなり重要な部分。

数字として現れない部分ですからね。

これを「次世代起業家育成セミナー」では詳しく解説してくれています。

※注：マズローの欲求説については最初に渡される「無料セミナー」では解説していません。

無料から段階を踏んでからもらえる５つあるセミナーのひとつで解説してくれます。

利益率と高単価リピート戦略

もうひとつ、このセミナーで学べる重要な概念が

「高単価・高リピート戦略」

これは持続的な競争優位性を持つ企業の特徴のひとつでもあります。

ウォーレン・バフェットのよく言う「経済的な堀」を持つ企業。

例えばAppleのiPhoneを例に取りましょう。

iPhoneはスマホ市場の中で圧倒的なシェアを誇っています。

そして、年々価格を上げているんです。

にも関わらず毎年売上は増加しています。

単価を上げても売れる、高単価戦略。

そしてiPhoneを持つ人の８割は次のスマホもiPhoneにすると回答しています。

そしてスマホも今や残価設定型のプランが主流になっており、２年程度で一定量の買い替え需要が起こります。

これが高リピート戦略。

年々商品単価を上げ、既存ユーザーに何度もリピートしてもらう。

これが高単価・高リピート戦略。

世界の大企業は圧倒的なブランド力とサービス基盤で既存顧客の囲い込み、それによって競争優位性を保ち、莫大な売上を上げています。

「次世代セミナー」ではこの高単価リピート戦略を”ある美容室”を例に詳しく解説してくれます。

この高単価リピート戦略を学ぶことによって、バフェットがよく引き合いに出す、

経済的な堀を持ち永続的な競争優位性を持つ企業、というのを見極めることができます。

この仕組を理解することによって優良企業への投資が可能になるでしょう。

今後、持続的に利益を出し続ける企業の特徴を学ぶことができるわけです。

※世界の大企業も意識する【LTV】という概念。
下記、動画でLTVの基本を学べます。

このセミナーについて

ここまで【次世代起業家セミナー】で学べることを中心に解説してきましたが、ここで少しだけこのセミナーをもらえる条件だったり、講師について軽く触れておきます。

このセミナーの講師は「加藤将太さん」

略歴をさらっとご紹介すると･･･

京都大学工学部→京都大学MBA→戦略コンサルと売上1兆円の日系大手内定
→日本No.1の塾で歴代最短記録で講師→教育改革を目指して起業→その後多角化。

専門はITとシステム化という人物。

今の時代を象徴するような経営者です。

なにより時代の流れをわかっていますし、どういった企業が伸びるかどうかも理解している人物。

詳細はこちら
↓↓↓
https://marketingconsultants.jp/kato?a10=hNItT

最近では、地上波テレビに出演したり、Amazonプライムのバチェラー・ジャパン出演の方と一緒に著名なウェブメディアに取材されたりしています。

ちなみにこの次世代起業家・経営者アカデミーの監修には「元ドクターシーラボ社長の池本克之さん」がいます。

ドクターシーラボを上場企業にまで育てあげた凄腕経営者。

ドクターシーラボといえば誰でも知っている超一流企業。

こういった一部上場企業の元経営者から事業や経営を学べるのは本当に貴重。

企業価値に対してより理解も深まるはずです。

と、無料でこれだけのプレゼントがもらえます。

６：次世代起業家育成セミナー『その１：システム化基本セミナー』（全６章・７時間）

は先ほど解説した「マクドナルド」のシステムが例として出てきます。

９：30日で15万円が稼げる、秘蔵自己アフィリエイトマニュアル(PDF全29ページ)

は投資の資金作りにも使えますし、

10：【新版】ビジネス成功のための50の必読書

なんかは経営を学ぶための良書も紹介されています。

僕自身も本からたくさんの知識を得ましたからね、ぜひ本は読んでほしいです。

事業を理解し、保有し続ける

株を買う、ということは「その企業の一部を保有する」ということ。

言うなれば「共同経営者」の一員ということです。

だからこそ、単純な財務諸表の分析だけでなく、その企業のビジネスの仕組み・本質を学ぶ必要がある。

こうすることによってその企業の「本質的価値」を見抜いて投資できるわけです。

そのために「経営に関するセミナー」で勉強するのが一番手っ取り早いです。

実際、ここで紹介する以外にもさまざま経営に関する演目があります。

詳しくは下記リンク先を見てみてください。

しかもこれ、無料で見れます。
（今だけかも）

さすがに無料でいつまでもこれだけの量のプレゼントを配り続けるのかな･･･？っては思っちゃいますね。

そして投資は早く始めれば始めるほど有利です。

「複利」の力が働くからです。

100万円の資金を利率5％で運用して、利益を再投資し続けた場合、

５年の期間では127万6300円ですが、10年運用すれば162万8900円、
30年では運用額が432万1900円にも登ります。

しかもこれは再投資せず、放置した場合。

少しづつ積み立てていけば運用額はさらに倍々に増えていきます。

成長し続ける企業は年5％を超える伸びを示します。
（Appleなんかはいい例ですね）

そういったすばらしい企業に早くから投資するのが大事なんです。

今後も伸び続けるビジネスに早くから投資すれば、バフェットの言うように時間が味方になってくれます。

そして、そのすばらしい企業に投資するために企業経営を学ぶ。

投資を長く続けていくためには必要不可欠な要素です。

ビジネスが分からない状態で企業に投資するのはやめたほうがいいです。

その企業が成長していく可能性が高いのか衰退の可能性が高いのかを投資家は見定めなければいけないからです。

衰退していく企業に投資しても株主に利益をもたらしてはくれません。

投資すべきは成長し続けるすばらしい企業。

ウォーレン・バフェットもピーター・リンチもそうやって莫大な富を築きました。

事業を理解しているからこそ、企業価値を見抜き、株価の一時的な落ち込みにもバイ・アンド・ホールド（買ったらそのまま持ち続ける）ことができたんです。

事業を理解していなければバイ・アンド・ホールドできません。

買って持ち続けることが出来なければその企業の成長の恩恵を受けることが出来ません。

短期的な株価の値上がり値下がりだけでは限界があります。

優れた投資家は事業を理解している優れた経営者でもあります。

ウォーレン・バフェットがそのいい例ですし、本人も言っています。

「わたしは優れた経営者であるからこそ優れた投資家でもある」と。

本気で将来、富を築きたいのであればまずは経営を学ぶべき。

できるだけ早くすばらしい企業に投資することが財をなす秘訣。

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それだけで数年後、あなたの財産は今とは見違えるほど増えているはずですよ。

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